在中國電梯市場中，約70%的市場份額被訊達、日立、通力等少數外資品牌占據，本土電梯品牌的市場占有率事實上不足30%，且在技術上，長期受外資企業限制。電梯作為現代建筑中不可或缺的運輸設備，當前在我國產量和保有量已居全球第一，每天約25億人次乘梯，電梯安全保障不僅關系老百姓幸福生活，其“絕對安全”的特種裝備行業嚴要求和服務“智能制造”的高標準，也對職業教育大規模培養電梯類高素質技術技能人才提出了新挑戰。據中研產業研究院《2024-2029年電梯產業現狀及未來發展趨勢分析報告》分析：中國電梯行業相對于發達國家起步較晚，大致可以分為四個發展階段。第一階段二十世紀上半葉，我國電梯行業發展主要是對進口電梯進行銷售、安裝維護保養等;第二階段是1950-1979年，我國堅持獨立自主、艱苦研制開發生產國產電梯設備;第三階段是1980-2007年，伴隨著中國國產電梯技術逐漸趨于成熟，以及房地產開發行業快速發展，電梯行業進入快速發展階段;第四階段是2008年至今，行業進入高速發展，目前我國成為世界最大的新裝電梯市場和最大的電梯生產國。在產業政策方面，由于電梯行業屬于裝備制造業，近年來國家進一步規范房地產建筑業以及推動舊改項目，電梯業也因此受益匪淺。近年來，我國發布了相關政策鼓勵支持電梯行業的發展。十四五期間，不同省份對該省電梯行業的發展都有所布局，各省份以對老舊小區加裝電梯作為首要目標。為老舊小區加裝電梯主要是為了社區適老化，以及提升建筑物的配套設備，以滿足人群生活需求。同時各地還強調支持居民提取住房公積金用于加裝電梯，政府同步出臺既有住宅增設獎補資金的政策。2023年上半年在竣工端支撐下，電梯制造企業業績表現較好，預計下半年竣工端仍將持續發力，業績有望進一步修復;同時2023 年陸續推出《中華人民共和國無障礙環境建設法》、《關于扎實推進 2023年城鎮老舊小區改造工作的通知》、《關于恢復和擴大消費的措施》等相關的電梯加裝政策，其中《中華人民共和國無障礙環境建設法》標志著支持電梯加裝正式入法，加裝市場有望加速放量。隨著我國人口結構深刻變化和人民群眾對美好生活的需求不斷提升，老舊小區加裝電梯成為不少家庭的迫切需求。2018年以來，全國老舊小區既有住宅加裝電梯的數量快速增長。截至今年10月份，全國老舊小區累計加裝電梯近10萬部，有力解決了“懸空老人”、殘疾人、嬰幼兒家庭出行難問題。電梯行業需求來看，軌交、文旅配套、別墅梯、工業貨梯等需求都在增加。海外市場經公司調整優化組織架構后，不止俄羅斯，其他重點非貿易摩擦和潛在新興市場都取得了很好的開拓效果，與海外大型代理商的合作關系不斷加強。2022年上半年，電梯行業在營業收入下降、大宗商品價格處于高位以及信用減值損失影響下歸母凈利潤出現較大幅度下降，而2023年上半年不利因素均出現明顯改善，成本端鋼材價格回落明顯，2023年1-6月份鋼材綜合價格指數均值較2022年同期下降16.27%，使得8家電梯制造企業毛利率同比提升1.11pct至18.22%;從凈利率來看，費用端基本持平，凈利率同比提升1.51pct至8.07%，盈利能力出現明顯回升2023年上半年，電梯制造企業對于回款提出較高要求，對于部分出險地產企業要求采用現款現貨或月結的方式付款，對于其他客戶也加大了回款力度，因此上半年經營活動產生的現金凈額由負轉正，達到近5年以來的同期最好水平，現金流明顯好轉。從應收賬款規模來看，較2022年同期提升11.14億元，變動幅度與營收增速相近。2023年上半年，8家電梯制造企業實現營業收入187.32億元，同比增長11.60%，實現歸母凈利潤12.31億元，同比提升51.29%;單季度Q2實現營業收入111.51億元，同比增長17.22%，實現歸母凈利潤8.89億元，同比增長35.41%。2023年上半年，房屋竣工面積在保交樓、保交付的帶動下復蘇明顯，1-6月份房屋竣工面積累計同比增長19.00%至3.39億平米，而竣工面積向好帶動了電梯產量的同比提升，1-6月份全國電梯、自動扶梯及升降機產量同比增長12.90%至74.50萬臺。而上市公司收入端明顯修復，8家電梯制造企業營業收入同比提升11.60%至187.32億元。我國電梯產業在2023年產量逐步增長，增速逐步放緩。除此之外，電梯加裝市場在今年也迎來了政策上的重大變化，通過整理電梯政策后，能看到電梯加裝政策較早可追溯到2015年1月，到2023年之前政策態度多以“鼓勵”、“支持”、“有條件”為主，但2023年6月28日通過的《中華人民共和國無障礙環境建設法》明確提出：縣級以上政府應當采取措施、創造條件推動既有多層住宅加裝電梯;同時房屋所有權人應當弘揚中華民族與鄰為善、守望相助等傳統美德，加強溝通協商，依法配合既有多層住宅加裝電梯或者其他無障礙設施。這標志著電梯加裝被正式列入法律范疇，該法案從2023年9月1日開始實施。2025年國內電梯行業市場總規模有望達2840億元如今,電梯早已成為人們生產生活中必不可少的工具。雖然傳統電梯市場競爭激烈,但“紅海”之中卻有數智電梯這一巨大“藍海”市場等待深入挖掘。近年來,國內電梯企業緊跟產業發展新趨勢,在核心技術領域不斷取得突破,持續加碼數智電梯業務。因此,無論從存量角度還是增量角度看,電梯市場特別是數智電梯市場發展空間依然巨大。日前,國家市場監督管理總局印發《電梯安全筑底三年行動方案(2023—2025年)》。該方案明確提出,推進電梯產業高質量發展。對已成為當地支柱產業、集聚效應明顯的地區,支持其電梯品牌示范區建設,鼓勵開展品牌創建,提升中國電梯品牌知名度和競爭力。根據預測,2025年國內電梯行業市場總規模有望達2840億元,2022年至2025年年均復合增長率達10%。同時,電梯行業后市場潛力巨大,預計至2025年將維持雙位數增長,到2025年后市場規模有望接近千億,占到行業總規模三成以上,中長期該比例將進一步提升。
